I. Branchenüberblick
Duftstoffe bezeichnen eine Vielzahl natürlicher und synthetischer Gewürze als Hauptrohstoffe, die zusammen mit anderen Hilfsstoffen nach einer festgelegten Rezeptur und einem bestimmten Verfahren zu einer komplexen Mischung mit einem bestimmten Aroma verarbeitet werden. Sie werden hauptsächlich in allen Arten von Aromaprodukten verwendet. Aroma ist ein Oberbegriff für Aromastoffe, die extrahiert oder künstlich synthetisch hergestellt werden und einen wichtigen Bestandteil der Feinchemikalien darstellen. Aromastoffe sind ein spezielles Produkt, das eng mit dem menschlichen Leben verbunden ist und als „industrielles Mononatriumglutamat“ bekannt ist. Seine Produkte finden breite Anwendung in der Lebensmittel-, Kosmetik-, Pharma-, Tabak-, Textil- und Lederindustrie sowie in weiteren Branchen.
In den letzten Jahren wurden in zahlreichen Richtlinien höhere Anforderungen an das Management der Aromen- und Duftstoffindustrie, die Lebensmittelsicherheit, den Umweltschutz und die Diversifizierung der Lebensmittel gestellt. Im Bereich der Lebensmittelsicherheit zielt die Richtlinie darauf ab, den Aufbau eines modernen Lebensmittelsicherheitssystems zu fördern und die Technologie und Verarbeitung natürlicher Aromen energisch weiterzuentwickeln. Im Bereich des Umweltschutzes betont die Richtlinie die Notwendigkeit einer „grünen, kohlenstoffarmen und ökologischen Zivilisation“ und fördert die standardisierte und sichere Entwicklung der Aromen- und Duftstoffindustrie. Hinsichtlich der Diversifizierung der Lebensmittelindustrie unterstützt die Richtlinie die Transformation und Modernisierung der Lebensmittelindustrie und fördert damit die Entwicklung der nachgelagerten Aromen- und Duftstoffindustrie. Da die Aromen- und Duftstoffindustrie chemische Rohstoffe und Produkte herstellt, werden kleine Unternehmen mit laxen Umweltstandards durch das strengere politische Umfeld stärker unter Druck geraten, während Unternehmen mit einer gewissen Größe und entsprechenden Umweltstandards gute Entwicklungschancen haben.
Zu den Rohstoffen für Aromen und Duftstoffe zählen vor allem Minze, Zitrone, Rose, Lavendel, Vetiver und andere Gewürzpflanzen sowie Moschus, Ambra und andere tierische Gewürze. Die vorgelagerte Wertschöpfungskette umfasst Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tierhaltung und viele weitere Bereiche, darunter Anbau, Züchtung, Agrarwissenschaft und -technologie, Ernte und Verarbeitung sowie weitere ressourcenbasierte Grundschritte. Da Aromen und Duftstoffe wichtige Hilfsstoffe in Lebensmitteln, Hautpflegeprodukten, Tabakwaren, Getränken, Futtermitteln und anderen Branchen sind, bilden diese Branchen die nachgelagerte Wertschöpfungskette der Aromen- und Duftstoffindustrie. In den letzten Jahren ist mit der Entwicklung dieser nachgelagerten Branchen die Nachfrage nach Aromen und Duftstoffen gestiegen, und die Anforderungen an die Produkte haben sich erhöht.
2. Entwicklungsstand
Mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Länder weltweit (insbesondere der Industrieländer) und dem stetig steigenden Konsumniveau steigen auch die Ansprüche der Verbraucher an die Qualität von Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs. Die Entwicklung der Industrie und die Nachfrage nach Konsumgütern haben das Wachstum der globalen Gewürzindustrie beschleunigt. Weltweit gibt es über 6.000 verschiedene Aromen und Duftstoffe. Der Markt ist von 24,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 auf 29,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 angewachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,13 % entspricht.
Die Produktion und Entwicklung der Aromen- und Duftstoffindustrie ist mit der Entwicklung der Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- und anderer Zulieferindustrien sowie den rasanten Veränderungen in den nachgelagerten Branchen kompatibel. Dies treibt die kontinuierliche Weiterentwicklung der Aromen- und Duftstoffindustrie voran, die Produktqualität verbessert sich stetig, die Vielfalt nimmt zu und die Produktionsmenge steigt jährlich. Im Jahr 2023 erreichte Chinas Produktion von Aromen und Duftstoffen 1,371 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 2,62 % gegenüber 2017, was einem Zuwachs von 123.000 Tonnen entspricht. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der letzten fünf Jahre lag bei fast 1,9 %. Bezogen auf das Gesamtmarktsegment hatte der Bereich Aromen mit 64,4 % den größten Anteil, gefolgt von Gewürzen mit 35,6 %.
Mit der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft, dem Anstieg des Lebensstandards und der Verlagerung globaler Aktivitäten in der Aromenindustrie wächst Angebot und Nachfrage nach Aromen in China in beide Richtungen. Die Aromenindustrie entwickelt sich rasant und ihr Marktvolumen expandiert kontinuierlich. Nach Jahren des schnellen Wachstums hat die heimische Aromenindustrie den Wandel von der Kleinproduktion zur industriellen Fertigung, von der Produktimitation zur eigenständigen Forschung und Entwicklung, von importierten Anlagen zur Eigenentwicklung und -fertigung professioneller Ausrüstung, von der sensorischen Bewertung zur Anwendung hochpräziser Messgeräte, von der Anwerbung technischer Fachkräfte zur eigenständigen Ausbildung von Experten, von der Sammlung wildwachsender Rohstoffe zur Einführung und Kultivierung sowie zum Aufbau von Produktionsstätten vollzogen. Die heimische Aromenindustrie hat sich schrittweise zu einem umfassenden Industriesystem entwickelt. Im Jahr 2023 erreichte der chinesische Markt für Aromen und Duftstoffe ein Volumen von 71,322 Milliarden Yuan, wovon 61 % auf Aromen und 39 % auf Gewürze entfielen.
3. Das Wettbewerbsumfeld
Der Entwicklungstrend der chinesischen Aromen- und Duftstoffindustrie ist derzeit deutlich erkennbar. China ist der weltweit größte Produzent natürlicher Aromen und Duftstoffe. Die Branche hat sich rasant entwickelt und große Fortschritte erzielt, und es sind zahlreiche innovative, führende Unternehmen entstanden. Zu den wichtigsten Unternehmen der chinesischen Aromen- und Duftstoffindustrie zählen derzeit Jiaxing Zhonghua Chemical Co., LTD., Huabao International Holdings Co., LTD., China Bolton Group Co., LTD. und Aipu Fragrance Group Co., LTD.
Die Bolton Group hat in den letzten Jahren ihre innovationsgetriebene Entwicklungsstrategie konsequent umgesetzt, die Investitionen in Forschung und Entwicklung im Bereich Wissenschaft und Technologie erhöht und ihre führende Position in den Bereichen Aromatechnologie, Biosynthese, natürliche Pflanzenextraktion und anderen wissenschaftlichen und technologischen Spitzenfeldern weiter ausgebaut. Mit Mut und Weitblick hat sie ihre Entwicklungsstrategie entwickelt, ihre Kernkompetenzen gestärkt und zukunftsträchtige Branchen wie Biotechnologie, E-Zigaretten sowie Medizin und Gesundheit erschlossen. Damit hat sie ein solides Fundament für eine jahrhundertelange Erfolgsgeschichte gelegt. Im Jahr 2023 erzielte die Bolton Group einen Gesamtumsatz von 2,352 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 2,89 % entspricht.
4. Entwicklungstrend
Lange Zeit dominierten Westeuropa, die USA, Japan und andere Regionen Angebot und Nachfrage nach Aromen und Duftstoffen. Doch die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, deren Binnenmärkte bereits gesättigt sind, sind auf Investitionen in Entwicklungsländern angewiesen, um ihre Programme auszuweiten und wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf dem globalen Markt für Aromen und Duftstoffe haben sich Entwicklungsländer sowie Regionen wie Asien, Ozeanien und Südamerika zu den wichtigsten Wettbewerbsgebieten für führende Unternehmen entwickelt. Die Nachfrage ist im asiatisch-pazifischen Raum am stärksten und liegt deutlich über dem weltweiten Durchschnitt.
1. Die weltweite Nachfrage nach Aromen und Duftstoffen wird weiter steigen. Betrachtet man die Entwicklung der globalen Aromen- und Duftstoffindustrie in den letzten Jahren, so wächst die weltweite Nachfrage jährlich um etwa 5 %. Angesichts dieses positiven Entwicklungstrends ist das Marktpotenzial in Entwicklungsländern trotz des vergleichsweise langsamen Wachstums der Aromaindustrie in den meisten Industrieländern weiterhin groß. Die Lebensmittelverarbeitung und die Konsumgüterindustrie entwickeln sich stetig weiter, das Bruttoinlandsprodukt und das Pro-Kopf-Einkommen steigen kontinuierlich, und internationale Investitionen sind rege. All diese Faktoren werden die weltweite Nachfrage nach Aromen und Duftstoffen ankurbeln.
2. Entwicklungsländer verfügen über große Entwicklungsperspektiven. Lange Zeit wurde der Markt für Aromen und Duftstoffe von Westeuropa, den USA, Japan und anderen Regionen dominiert. Die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, deren Binnenmärkte bereits gesättigt sind, sind jedoch auf die riesigen Märkte in Entwicklungsländern angewiesen, um ihre Investitionsprojekte auszuweiten und wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf dem globalen Markt für Aromen und Duftstoffe haben sich Entwicklungsländer und Regionen wie Asien, Ozeanien und Südamerika zu den wichtigsten Wettbewerbsgebieten für führende Unternehmen entwickelt. Die Nachfrage ist im asiatisch-pazifischen Raum am stärksten.
3. Internationale Aromen- und Duftstoffunternehmen erweitern ihr Angebot um Tabakaromen und -duftstoffe. Mit der rasanten Entwicklung der globalen Tabakindustrie, der Entstehung großer Marken und der weiteren Verbesserung der Tabakproduktkategorien steigt auch die Nachfrage nach hochwertigen Tabakaromen und -duftstoffen. Der Entwicklungsspielraum für Tabakaromen und -duftstoffe öffnet sich weiter, und internationale Aromen- und Duftstoffunternehmen werden ihren Fokus künftig verstärkt auf diesen Bereich richten.
Veröffentlichungsdatum: 05.06.2024